Ker proizvodnja električnih vozil še naprej raste, raste tudi s tem povezano povpraševanje po električnem jeklu, ki se uporablja v električnih motorjih.
Dobavitelji industrijskih in komercialnih motorjev se soočajo z velikim izzivom. V preteklosti so dobavitelji, kot so ABB, WEG, Siemens in Nidec, zlahka dobavljali ključne surovine, ki se uporabljajo pri izdelavi njihovih motorjev. Seveda je v času obstoja trga veliko motenj v dobavi, a le redko se to razvije v dolgoročno težavo. Vendar pa začenjamo opažati motnje v dobavi, ki bi lahko v prihodnjih letih ogrozile proizvodne zmogljivosti dobaviteljev avtomobilov. Električno jeklo se v velikih količinah uporablja pri izdelavi elektromotorjev. Ta material ima ključno vlogo pri ustvarjanju elektromagnetnega polja, ki se uporablja za vrtenje rotorja. Brez elektromagnetnih lastnosti, povezanih s to feroleguro, bi bila zmogljivost motorja močno zmanjšana. V preteklosti so bili motorji za komercialne in industrijske namene velika baza strank za dobavitelje električnega jekla, zato dobavitelji motorjev niso imeli težav pri zagotavljanju prednostnih oskrbovalnih vodov. Vendar pa je s pojavom električnih vozil delež komercialnih in industrijskih dobaviteljev električnih motorjev ogrožen zaradi avtomobilske industrije. Ker proizvodnja električnih vozil še naprej raste, raste tudi s tem povezano povpraševanje po električnem jeklu, ki se uporablja v električnih motorjih. Posledično pogajalska moč med dobavitelji komercialnih/industrijskih motorjev in njihovimi dobavitelji jekla vse bolj slabi. Ker se bo ta trend nadaljeval, bo to vplivalo na zmožnost dobaviteljev, da zagotovijo električno jeklo, potrebno za proizvodnjo, kar bo povzročilo daljše dobavne roke in višje cene za stranke.
Procesi, ki potekajo po nastanku surovega jekla, določajo, za kakšne namene se material lahko uporablja. En tak proces se imenuje "hladno valjanje" in proizvaja tisto, kar je znano kot "hladno valjano jeklo" - vrsto, ki se uporablja za električno jeklo. Hladno valjano jeklo predstavlja sorazmerno majhen odstotek celotnega povpraševanja po jeklu in postopek je znano, da je kapitalsko intenziven. Zato je rast proizvodnih zmogljivosti počasna. V zadnjih 1-2 letih smo bili priča dvigu cen hladno valjanega jekla na zgodovinsko raven. Federal Reserve spremlja svetovne cene hladno valjanega jekla. Kot je prikazano v spodnji tabeli, se je cena tega artikla povečala za več kot 400 % glede na ceno januarja 2016. Podatki odražajo dinamiko cen hladno valjanega jekla v primerjavi s cenami januarja 2016. Vir: Federal Reserve Bank Louisu St. Kratkoročni pretres ponudbe, povezan s COVID-om, je eden od razlogov za rast cen hladno valjanega jekla. Povečano povpraševanje po električnih vozilih v avtomobilski industriji pa je in bo še naprej dejavnik, ki vpliva na cene. V proizvodnji elektromotorjev lahko elektrojeklo predstavlja 20 % stroškov materiala. Zato ni presenetljivo, da se je povprečna prodajna cena elektromotorjev povečala za 35-40 % v primerjavi z januarjem 2020. Trenutno opravljamo razgovore s komercialnimi in industrijskimi dobavitelji motorjev za novo različico trga nizkonapetostnih AC motorjev. V naši raziskavi smo slišali številna poročila, da imajo dobavitelji težave z dobavo električnega jekla, ker dajejo prednost avtomobilskim strankam, ki dajejo velika naročila. Zanj smo prvič slišali sredi leta 2021 in število sklicevanj nanj v intervjujih z dobavitelji narašča.
Število vozil, ki uporabljajo elektromotorje v menjalniku, je še vedno relativno majhno v primerjavi z vozili, ki uporabljajo klasične motorje z notranjim izgorevanjem. Vendar pa ambicije večjih avtomobilskih proizvajalcev kažejo, da se bo ravnovesje v naslednjem desetletju hitro premaknilo. Vprašanje je torej, kako veliko je povpraševanje v avtomobilski industriji in kakšen je časovni okvir? Za odgovor na prvi del vprašanja vzemimo primer treh največjih proizvajalcev avtomobilov na svetu: Toyota, Volkswagen in Honda. Skupaj predstavljajo 20-25 % svetovnega avtomobilskega trga v smislu pošiljk. Samo ti trije proizvajalci bodo leta 2021 izdelali 21,2 milijona vozil. To pomeni, da bo do leta 2021 proizvedenih približno 85 milijonov vozil. Za poenostavitev predpostavimo, da je razmerje med številom motorjev, ki uporabljajo električno jeklo, in prodajo električnih vozil 1:1. Če je le 23,5 % od ocenjenih 85 milijonov proizvedenih vozil električnih, bi število motorjev, potrebnih za podporo te količine, preseglo 19,2 milijona nizkonapetostnih AC indukcijskih motorjev, prodanih leta 2021 za komercialne in industrijske namene.
Trend k električnim vozilom je neizogiben, vendar je lahko določanje hitrosti sprejemanja zastrašujoča naloga. Jasno pa je, da so se proizvajalci avtomobilov, kot je General Motors, leta 2021 zavezali k popolni elektrifikaciji do leta 2035 in trg električnih vozil potisnili v novo fazo. Pri Interact Analysis spremljamo proizvodnjo litij-ionskih baterij, ki se uporabljajo v električnih vozilih, kot del naših stalnih raziskav trga baterij. Ta serija se lahko uporablja kot indikator stopnje proizvodnje električnih vozil. Spodaj predstavljamo to zbirko, kot tudi prej prikazano zbirko hladno valjanega jekla. Njihovo združevanje pomaga prikazati razmerje med povečanjem proizvodnje električnih vozil in cenami električnega jekla. Podatki predstavljajo uspešnost v primerjavi z vrednostmi iz leta 2016. Vir: Interact Analysis, Federal Reserve Bank of St. Louis. Siva črta predstavlja dobavo litij-ionskih baterij za električna vozila. To je vrednost indeksa, vrednost iz leta 2016 pa predstavlja 100 %. Modra črta predstavlja cene hladno valjanega jekla, ponovno predstavljene kot vrednost indeksa, s cenami iz leta 2016 pri 100 %. Prikazujemo tudi našo napoved dobave baterij za električna vozila, ki jo predstavljajo pikčaste sive črte. Kmalu boste opazili močno povečanje pošiljk baterij med letoma 2021 in 2022, pri čemer bodo pošiljke skoraj 10-krat višje kot leta 2016. Poleg tega lahko opazite tudi dvig cen hladno valjanega jekla v istem obdobju. Naša pričakovanja glede hitrosti proizvodnje električnih vozil so predstavljena s pikčasto sivo črto. Pričakujemo, da se bo vrzel med ponudbo in povpraševanjem po električnem jeklu v naslednjih petih letih povečala, saj rast zmogljivosti zaostaja za porastom povpraševanja po tem blagu v industriji električnih vozil. Na koncu bo to povzročilo pomanjkanje ponudbe, kar se bo pokazalo v daljših dobavnih rokih in višjih cenah avtomobilov.
Rešitev tega problema je v rokah dobaviteljev jekla. Nenazadnje je treba proizvesti več električnega jekla, da bi zapolnili vrzel med ponudbo in povpraševanjem. Pričakujemo, da se bo to zgodilo, čeprav počasi. Ker se jeklarska industrija spopada s tem, pričakujemo, da bodo avtomobilski dobavitelji, ki so bolj vertikalno integrirani v svojo dobavno verigo (predvsem dobave jekla), začeli povečevati svoj delež s krajšimi dobavnimi roki in nižjimi cenami. potrebnih za njihovo proizvodnjo. Dobavitelji motorjev že leta gledajo na to kot na prihodnji trend. Zdaj lahko z gotovostjo rečemo, da se je ta trend uradno začel.
Blake Griffin je strokovnjak za sisteme avtomatizacije, industrijsko digitalizacijo in elektrifikacijo terenskih vozil. Odkar se je leta 2017 pridružil podjetju Interact Analysis, je napisal poglobljena poročila o trgih nizkonapetostnih AC motorjev, predvidenega vzdrževanja in mobilne hidravlike.
Čas objave: 8. avgusta 2022